آموزش فارکس و بازارهای مالی

آیا می خواهید شرط بندی کنید که پوند انگلیس پس از رویدادی مانند BREXIT کاهش می یابد؟ پس باید جفت USD/GBP را معامله کنید. بازار فارکس که شامل هر ارز در جهان است، با گردش مالی روزانه حدود 6.5 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار جهان است.

برای دسترسی به این بازار به یک کارگزار آنلاین نیاز دارید. برای انتخاب کارگزار مناسب برای معامله، باید بدانید که آنها چگونه کار می کنند و مهمتر از همه، چگونه می توانند به شما کمک کنند.

برای آشنایی با بروکر فارکس این مقاله را بخوانید!

هر کارگزاری متفاوت است و ویژگی ها و افت های خاص خود را دارد. برخی از کارگزاران ممکن است تمرکز بیشتری بر پشتیبانی مشتری یا کارمزدهای پایین داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است ابزارها و منابع پیشرفته تری ارائه دهند. دانستن سبک سرمایه گذاری خود و اینکه دوست دارید کارگزار شما در چه زمینه هایی قوی باشد، محدود کردن جستجو را برای شما آسان تر می کند.

البته مواردی نیز وجود دارد که هنگام جستجوی کارگزار ایده آل خود باید از آنها آگاه باشید، این صنعت دارای مقررات متفاوتی است و کشورهای مختلف قوانین سخت گیرانه تری را اجرا می کنند.

در این راهنما، ما قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه کارگزاران فارکس می‌توانند به شما در مسیر موفقیت کمک کنند، چگونه پول در می‌آورند، و هنگام انتخاب کارگزار برای شما به چه نکاتی توجه کنید.

کارگزار فارکس چیست؟ ?

کارگزاران فارکس اساساً به عنوان واسطه بین یک معامله گر فارکس و بین بانکی یا شبکه بانک ها کار می کنند تا شما را قادر به خرید و فروش ارزهای خارجی کنند. یک کارگزار فارکس قیمت ها را از بانک ها دریافت می کند و بهترین قیمت موجود را به شما ارائه می دهد.

کارگزاران فارکس را می توان یک کارگزار خرده فروشی فارکس یا یک کارگزار معاملات ارز نیز نامید. هنگامی که یک دلال دارید، می‌توانید به بازار دسترسی داشته باشید تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت‌ها گمانه‌زنی کنید به این امید که بتوانید برنده سوروس بزرگ خود شوید - بسیار خوب، بنابراین ممکن است آنقدر پول برای از دست دادن (هنوز) نداشته باشید، اما یک برد بزرگ خواهید داشت. با این حال! موسسات یا شرکت های بزرگ نیز می توانند از خدمات کارگزاری بهره مند شوند.
درک نقش یک کارگزار فارکس ?

به منظور معامله، شما نیاز به دسترسی به جفت ارز دارید. کارگزاران با دادن دسترسی به جفت ارزهای اصلی، از جمله:

یورو/دلار آمریکا
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF

در کنار سایر ارزهای G10.

سپس می توانید خرید و فروش جفت ارز را آغاز کنید. به عنوان مثال، خرید پوند انگلیس با دلار آمریکا مستلزم خرید جفت پوند/دلار آمریکا است. هنگامی که این کار را انجام دادید، می توانید با بستن جفت زمانی که نرخ ارز به نفع شما تغییر می کند، سود کسب کنید.
افتتاح حساب ?

افتتاح حساب معاملاتی فارکس در طول سال ها آسان تر شده است. اکنون، این یک کار کاملاً ساده و سرراست است و به طور کلی فقط چند مرحله کوتاه برای تکمیل نیاز دارد. کل فرآیند فقط باید چند روز طول بکشد.

برای باز کردن یک حساب کاربری در E*Trade، به عنوان مثال، شما به سادگی نوع حسابی را که می خواهید باز کنید انتخاب کنید، سپس درخواست آنلاین آنها را پر کنید - این نمی تواند آسان تر باشد!

? به خاطر داشته باشید: برخی از کارگزاران فارکس از شما می خواهند حداقل حساب داشته باشید. با این حال، با حرکت صنعت به سمت کارمزد صفر، کارگزاران کمتری این درخواست را دارند.
با اهرم درآمد خود را افزایش دهید ⚖️

یک کارگزار به شما اهرمی با حساب شما ارائه می دهد که مقدار آن متفاوت است. این اهرم می تواند از 10:1 تا 100:1 باشد. به عنوان مثال، اگر شما 500 دلار دارید، کارگزار شما ممکن است اهرمی 100:1 ارائه دهد که به این معنی است که می توانید معامله اولیه یک جفت ارز را تا 50000 دلار انجام دهید.

با این حال اجازه ندهید این به ذهن شما برسد. معامله گران اغلب می توانند خطرات همراه با اهرم را فراموش کنند. این می تواند سود شما را افزایش دهد اما همچنین می تواند شما را در مسیر یک ضرر وحشتناک سوق دهد.
کمیسیون و کارمزد کارگزاران: تغییر به سمت تجارت در دسترس ?

صنعت کارگزاری به طور سنتی بیشتر درآمد خود را از کمیسیون و کارمزد به دست می‌آورد، اما ما اکنون به عصر جدیدی نزدیک می‌شویم که بسیاری از کارگزاران برای حفظ رقابت، هزینه‌ها را کاهش داده و حذف می‌کنند.

هنوز همه کارگزاران به مرحله کارمزد صفر نرسیده‌اند، بنابراین باید از کارمزدها و کمیسیون‌های فردی بسته به کارگزار آگاه باشید. برخی از کارگزاران، از جمله Robinhood، به دلیل سیاست کارمزد صفر خود شناخته شده اند، در حالی که کارگزاران آنلاین از جمله Charles Schwab به سرعت در حال پیگیری هستند.
اسپرد ↔️

اسپرد یکی از راه هایی است که کارگزاران پول جمع می کنند. این تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز، یا به عبارت دیگر، قیمتی است که در آن خرید و فروش می شود. کارگزاران فارکس بازار را تجزیه و تحلیل می کنند و سپس قیمت این جفت را به شما پیشنهاد می کنند. این قیمت معمولا کمی با قیمت بازار متفاوت است.

به عنوان مثال، اگر قیمت درخواستی یک ارز 1.1051-1.1053 باشد، اسپرد 0.0002 یا 2 پیپ است. پیپ اصطلاحی است که برای بیان میزان کارمزد کارگزار استفاده می شود.

اسپرد یکی از راه های تعیین کمیسیون کارگزار است. با این حال، برخی از کارگزاران یک اسپرد متغیر یا یک اسپرد ثابت را ارائه می دهند، سپس تفاوت بین اسپرد بازار و اسپرد خود را در نظر می گیرند.
یک اسپرد متغیر ?

یک کارگزار برای جلوگیری از احتمال ضرر یا ریسک بازار، یک اسپرد متغیر ارائه می دهد. برای انجام این کار، کارگزار یک کارمزد به اسپرد اضافه می کند که فضایی را برای نوسانات بازار در اسپرد باقی می گذارد. اگر کارگزار بالقوه شما یک اسپرد متغیر ارائه می دهد، باید این کارمزد را هنگام معامله در نظر بگیرید.

یک اسپرد ثابت ?

اگر یک کارگزار یک اسپرد ثابت ارائه می دهد، بدون توجه به جفت ارز، یک اسپرد از پیش تعیین شده خواهید داشت. ایده این است که اسپرد کارگزاران بیشتر از اسپرد بازار باشد که به آنها امکان می دهد از تفاوت سود ببرند.

کار کردن با اسپردهای قیمت ثابت آسان تر است و برای ثبات در هنگام خرید و فروش جفت ارز بهتر است.

برخی از کارگزاران نیز به ازای هر 100000 واحد معامله، کمیسیون دلار ثابتی دریافت می کنند. به عنوان مثال، اگر 100 واحد معامله می کنید، باید آن را در 0.01 ضرب کنید تا قیمت کمیسیون را بدست آورید.

با این کار، اگر با مارجین معامله می‌کنید، احتمالاً برای این کار نیز نرخ بهره دریافت می‌کنید.

آخرین هزینه ای که باید از آن آگاه بود هزینه های نگهداری یک شبه است. برخی از کارگزاران این هزینه را برای نگه داشتن یک موقعیت یک شبه دریافت می کنند، این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار بسته است، که اغلب اتفاق نمی افتد. با این حال، نیازی به پرداخت هزینه ای برای معاملات آتی ندارید، زیرا آنها از قبل هزینه را در اسپرد دارند.
حرکت صنعت به سمت کارمزد صفر ?

کمیسیون ها و کارمزدها در حال حاضر به گذشته تبدیل شده اند. در سال 2019 تعداد زیادی از کارگزاران کارمزدهای صفر را معرفی کردند که باعث تغییر صنعت شد که قبلاً هرگز سابقه نداشته است. این یک تغییر شدید برای صنعتی بود که زمانی بر اساس کمیسیون ساخته شده بود و راه را برای صنعت در دسترس تر هموار می کند.

در 1 اکتبر 2019، شواب اعلام کرد که سیاست کارمزد صفر را برای سهام و وجوه قابل معامله در بورس معرفی خواهد کرد. این سیاست مستقیماً توسط TD Ameritrade و E*Trade دنبال شد و آغازی بود برای پایان دادن به جنگ قیمت کارگزاری که با اصلاحات قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1975 کمیسیون های معاملات ثابت را حذف کرد.

این منجر به افزایش کارمزدهای برخی از کارگزاران فرصت طلب شد، در حالی که چارلز شواب کارمزد آنها را در قیمت نسبتاً خوب 70 دلار در هر معامله نگه داشت. این دوره کارگزار تخفیف را ایجاد کرد. رقابت سخت و فناوری بهبود یافته باعث کاهش افت قیمت شد و در سال 2019 به حدود 5 دلار کاهش یافت.

رابینهود، یک کارگزار مبتنی بر اپلیکیشن موبایل، پیشگام معاملات سهام بدون کمیسیون و ETF بود و موفقیت آنها بدون شک در این حرکت صنعت نقش داشت. این کارگزار نقشی را که در کاهش قیمت کمیسیون ایفا کردند در پست ده میلیون تشکر خود، وبلاگی که نقطه عطف ده میلیون مشتری آنها را به اشتراک می گذارد، برجسته کرد.

چگونه کارگزاران در یک صنعت بدون کمیسیون درآمد کسب می کنند؟ ?

اگرچه کارگزاران به طور سنتی بسیاری از درآمدهای خود را از طریق کمیسیون به دست می‌آوردند، اما همچنان از طریق روش‌های دیگر نیز درآمد زیادی کسب می‌کنند.

یکی از راه هایی که کارگزاران می توانند به کسب درآمد ادامه دهند، سرمایه گذاری یا قرض دادن پولی است که مشتریان از آن استفاده نمی کنند. به عنوان مثال، کارگزار پول نقدی را که در حساب‌های مشتریان سرمایه‌گذاری نشده بود، می‌گرفت و آن را در یکی از شرکت‌های تابعه بانکی خود قرار می‌داد.

البته، مشتریان در این مورد نیز سود دریافت می‌کنند – شواب به معامله‌گران 0.12 درصد سود و 0.5 درصد برای حساب‌های بیش از 1 میلیون دلار می‌پردازد. شما می توانید کمیسیون بیشتری را در حساب های دیگر، به ویژه حساب های خود کارگزاران، دریافت کنید.
بیاموزید که چگونه بهترین باشید و از ضرر جلوگیری کنید ?

فارکس مین زمینی یک صنعت است. ناسازگار، غیرقابل پیش بینی، فرار و مخاطره آمیز است. همچنین برای سرمایه گذاران جوان تر در دسترس تر می شود و برای بسیاری نیز بازار نسبتا جدیدی است.

و بنابراین، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، و تا زمانی که مقدار زیادی تجربه به دست آورید، واقعاً از برخی دوره‌ها یا راهنمایی‌های فارکس در طول مسیر موفقیت خود بهره خواهید برد.

در ابتدا، مبتدیان ممکن است تحت تاثیر قیمت گذاری ارز قرار بگیرند. ممکن است ندانید که چگونه برای جلوگیری از موقعیت‌های مخاطره‌آمیز و زیان‌های بزرگ، استراتژی یا برنامه‌ای ایجاد کنید.

برای اینکه بهتر بدانید کارگزار فارکس چیست؟ کلیک کنید:

https://tokenist.com/investing/what-is-a-forex-broker/